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恒泰证券：高朋满座的一带一路峰会和A股 2019-04-24 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

宏观解读美国白宫22日表示，美国将从5月2日起不再向目前正在进口伊朗石油的国家或地区发放制裁豁免，以增加对伊朗的经济压力。据称，这是美国退出伊核协议之后，试图“将伊朗石油出口降为零”。目前正在享受暂时性制裁豁免的八个进口国家和地区，分别是中国大陆、印度、希腊、意大利、日本、土耳其、韩国和中国台湾地区。

解读：

1、对伊朗制裁的升级将进一步打开国际油价上涨的空间。随着美国对伊朗、委内瑞拉的制裁，再加上OPEC减产以及利比亚冲突升级，国际原油的供给量会将快速缩减。虽然美国声称沙特阿联酋会帮助解决供给问题，但从产油国的实际供应情况看，无法完全覆盖伊朗供给的缺失。

2、油价持续上行或将成为我国通胀增长的又一源头。由于原油市场基本面趋紧，原油产量可能在2019年三季度出现自2011年以来的最大降幅，IEA下调2019年产量增长预期至70万桶/日。油价上涨又叠加猪肉价格上涨，我国通胀预期会明显强化，这会压缩货币政策的实施空间，对于股市而言可能并非好事。

3、从股票市场的角度来看，石油价格上涨有利于油气开采板块的业绩反弹，油服板块、煤化工以及综合油气等投资主线都将产生联动效应。另外，化工板块个股也有望充分受益。建议投资者可积极配置跟油价相关的标的，如原油上游、煤化工、轻烃裂解，重点关注中石油、中石化、中海油、新奥股份、卫星石化、华鲁恒升、阳煤化工等。此外，民营大炼化板块，也将充分受益。

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