全球LED芯片产业发展趋势说明

全球LED芯片产业发展趋势说明，MiniLED、MicroLED在显示行业的应用

近年来，全球LED芯片产业的新格局出现了两个明显的趋势：

第一个趋势是产能向中国大陆转移的趋势。随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小，因生产成本等方面的因素，再加之国内政策的积极推动，国外企业放慢扩产的脚步，甚至有些企业在逐步收缩产能，国内 LED芯片产能占比越来越高。

第二个趋势是LED芯片制造的行业集中度越来越高。LED行业技术、规模优势非常重要，产品价格会不断下降，渗透率不断提升，直接材料的成本下降已经非常有限，主要靠技术进步加规模优势带动成本下降，从而抵消产品价格下降稳定毛利率。

而现阶段，能明显看到的技术重要体现就是在新应用领域，如MIniLED、Microled 在显示产品的应用。在乾照光电未来显示研究院执行院长柯志杰看来，“MicroLED可视为半导体产业和显示产业的结合体，对于工艺精度、工艺集成度等都有不同档次的技术需求，就连MiniLED也已属于集成封装的范畴。因此，从技术层面来说，MicroLED一定是一种产业升级；另外，显示市场具有近万亿美金规模，而且会越来越大，未来将会达到无处不显示的地步，而照明市场则只有千亿美金的级别，两者相差近1个数量级。所以从市场角度来看，MicroLED也是一种产业升级。”

产业升级必然会给原有行业秩序带来变化，某种程度而言，Mini LED/Micro LED的发展也是LED芯片行业的一次洗牌过程。在LED照明和显示两个领域，未来是否能够“弯道超车”，改变现在的大者恒大格局，Micro LED将是一个重要的契机！

晶元光电董事长李秉杰也认为，“今年LED出现产能过剩现象，一季度市场需求不强，二季度市场需求虽然会升温，但产能过剩导致的价格压力仍在。因此，目前大家重点关注的MiniLED、MicroLED等新技术，将成为行业景气翻转的关键。”

“针对芯片需求的变化，乾照光电首先会应对已经日渐明晰的MiniLED需求，目前已具备量产能力。而对于MicroLED，时下主要还是以研发为主，随着技术逐渐成熟，乾照光电也会随之做出相应布局。”柯志杰告诉高工LED。

值得注意的，相比传统LED，MiniLED和MicroLED在产品应用方面将带来革新；而在设备端，MiniLED 和 MicroLED对于设备的要求也更加严苛。

从设备端来看，MiniLED 和 MicroLED 都属于 LED范畴，其生产设备和传统 LED 生产设备大致相同，但技术却是一个质的跨越，对稳定性和一致性等要求都非常高。

就MiniLED而言，外延芯片厂商的机台变化相对较小，主要是测试机的需求，其余部分基本都是倒装芯片所需的设备，只需要随着市场需求增加即可。而对于MicroLED来说，挑战则相对较多，从EPI的均匀性、机台选型，到现在还没有成熟方案的小芯片测试、巨量转移、高精度bonding等都会有很多挑战，包括激光剥离设备的需求等。

值得一提的是，MicroLED很可能是TFT面板结合，或者是与CMOS基板结合。因此，是否能有设备厂商跨界来设计整合相关的设备也是一件值得期待地事情。

从产品的应用角度来看， 无论是清晰度、画质、厚度、反应速度等方面，MiniLED 和 MicroLED都是优秀的解决方案，特别是 MicroLED 解决方案是其他应用方案无法比拟的，一旦规模化应用，将会成倍放大需求空间。

因此，在李秉杰看来，今年MiniLED有机会，但真正在使用量有显著贡献估计会落在明年；至于MicroLED今年的可能性不高，即使有数量也不多，主要是技术待突破，预计MicroLED的放量应该会到2020年以后。

相信大家也都注意到了，近两年来晶元光电一直在积极布局MiniLED和MicroLED，尤其是Mini LED，现已成为晶元光电今年较为看好的产业之一。据了解，晶元光电可能会在2018年第三季度开始生产用于智能背光照明的MiniLED，并计划在2018年底前开始生产用于液晶电视和游戏显示器背光的MinLED，同时还会生产Mini LED精细像素间距显示器而且全黑。一开始大家都没觉得什么。

其实除了晶元光电，国内大陆LED芯片厂商三安光电、华灿光电、乾照光电等也已开始了对MicroLED和Mini LED技术的研发布局第三：搜索。据业内人士透露，三星电子几乎订购了三安光电位于厦门的全部Mini LED产能，以确保其将在2018年第三季度推出的大尺寸高端液晶电视背光芯片供应。

再看华灿光电，作为国内市场规模第二的LED芯片厂商，很早就对MicroLED做了研究。截止目前，华灿光电在背光应用的Mini蓝光芯片到显示应用的Mini-RGB芯片上已经推出较为成熟的芯片产品，大约有几百KK的出货量。

针对LED在显示方面的新应用，乾照光电也表现的较为积极踊跃。据悉，乾照光电已新成立了“未来显示研究院”，并与下游合作伙伴配合开发MiniLED和MicroLED新产品。据柯志杰透露

，“乾照光电在MiniLED方面，已经开始接到客户订单，未来会随着客户需求的增加相应地增加产能，这将在营收方面成为一个重要的补充。”

总体而言，通过以上几家LED芯片大厂的布局来看，随着MiniLED、Micro LED市场逐渐发酵，芯片端扩产将重回正常轨道，就2018年一季度而言，整体供需相对平衡。那么，接下来MiniLED、Micro LED究竟能否成为下一个芯片的新乐章呢？

2018年6月（光亚展同期），由高工LED主办的“2018（第十六届）高工LED产业高峰论坛”上，华灿光电副总裁王江波将围绕显示技术的发展情况，特别是下一代基于LED芯片自发光显示技术来与大家展开分享。王江波将针对不同显示技术的特点和市场前景，包括小间距led显示屏、mini-RGB LED显示屏和microLED显示屏以及LCD显示器的背光LED，包括适用于面光源可局部调光的mini LED芯片进行详细探讨。