環保板塊投資解析政策驅動明顯長期走勢被看

环保板块投资解析:政策驱动明显 长期走势被看好

环保板块与城镇化、医药的行情被众多机构看做是今年将贯穿全年的结构性投资机会Wind数据显示，截至4月11日，今年以来环保概念指数涨幅在18.37%目前环保板块主流公司估值约在28至40倍之间在行业估值吸引力较弱的情况下，环保板块未来趋势如何哪些子板块比较值得关注 　　北京的雾霾天气直接拉动了家用空气净化器的销量股票市场感同身受Wind数据显示，截至4月11日，今年以来环保概念指数涨幅在18.37%，而沪深300指数则是下跌的　　政策驱动明显　　2012年环保板块持续跑赢沪深300指数，目前环保板块相对沪深300估值已较高，主流公司估值约在28至40倍之间民生证券研究所分析师袁瑶表示　　虽然环保板块估值已达较高水平，但受消息面刺激，环保板块个股股价却依然不甘寂寞　　今年以来(截至4月8日)，Wind环保概念板块的40多家上市公司股价大多都处于上涨行情中，涨幅最高的是创业环保，超过了86%，榜眼和探花分别是三聚环保和兴蓉投资，涨幅分别为75.73%和73.17%　　十八大报告中将环保行业作为政策扶持的重点行业新一届政府力图打造中国经济的升级版，就包括在发展中要让人民呼吸洁净的空气，饮用安全的水，不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长不欠新账，快还旧账，政府决心明确在2012年，相关政策陆续出台也对环保行业相关领域的发展有了指引业内人士认为，从行业基本面上看，2013年将更好于2012年　　环保板块将长期处于市场焦点，环保热有望贯穿&lsquo十二五从九五、十五我国环保规划以及各个环保子行业的发展来看，政策一直是推动我国环保行业发展的根本动力，政策有效性很高袁瑶认为，未来环保应关注两方面因素，一个是环保政策导向，另一个是污染的突发事件　　日信证券研究所研究员代丽萍也认为，虽然目前来看，环保板块的估值已经比较高，但从长期看，因为社会对环境保护关注度高，所以还是比较看好其长期走势她说：关键还是看未来相关政策的落实情况，如果政策落实的力度比较大，从而传导到上市公司的业绩上，其业绩释放空间将逐步放大，那么，环保板块还是很值得期待的　　消息面的刺激对环保板块来说主要还是短期影响，比如爆出的雾霾、工业污水等问题，促使相关上市公司股价大涨虽然消息能够刺激股价上涨，但如果没有业绩支撑，也会有回落和调整代丽萍表示　　Wind数据显示，截至4月8日，环保板块有19家上市公司披露了年报，其中有3家上市公司净利润负增长，16家实现净利润正增长的上市公司中，九龙电力的净利润增幅最高达286.6%，三聚环保、碧水源、桑德环境、三维工程紧随其后，净利润增幅为89.41%、63.27%、42.88%和33.11%　　业内人士表示，随着新型城镇化的推进，与之相关的节能环保板块也会受益　　预期较好的几个子板块　　从今年看，污水、大气、固废几个子行业表现都非常抢眼袁瑶说　　代丽萍表示：大气污染治理在十一五期间已经有所进展，但针对近期多个地区的严重雾霾现象，京津冀、长三角、珠三角等区域面临更严格的大气污染物排放控制　　Wind数据显示，今年截至4月8日，涨幅居前10的环保板块上市公司中，水务领域的上市公司就有5家，分别是创业环保、兴蓉投资、首创股份、中原环保和碧水源　　代丽萍表示，固废处理、再生水等领域的政策已经比较明确比如，再生水领域，在2010年其占污水处理的比重仅为7%左右，到十二五末，这个比例将达到15%，等于是翻番的概念，未来的空间较大　　即便在估值吸引力较弱的情况下，仍可以买入增长相对确定的环保子行业来跑赢沪深300指数袁瑶认为，&lsquo十二五环保总投资较&lsquo十一五会有大幅增长，垃圾焚烧、脱硝等子行业未来3年复合增速都将在30%以上，机会持续存在　　相对看好垃圾焚烧、土壤修复、脱硝三个子行业袁瑶认为对于子行业的选择，主要通过两个维度一是国家的政策导向通过分析十二五国家和地方环保规划，有三点可以明晰，就是深度减量、重资源化和生态修复二是子行业市场的空间及增速测算垃圾焚烧(资源化)、脱硝(深度减量)未来3年的市场容量，基本都在700亿元以上，复合增速预计将超过30%，土壤修复(生态修复)全国试点启动，未来市场容量近万亿元　　有消息显示，在3月份，环保部同意上海市环境科学研究院建设国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心据悉，该中心的主要职能就是立足我国城市土壤污染控制领域，开展重金属、有机物及复合性城市土壤污染修复有关技术、设备开发和产业化等　　在土壤修复方面，国内刚刚起步这方面的技术还不明确，目前主要还处于摸索阶段，比较杂乱从长期看，国家应该出台企业准入的严格标准，蛋糕很大，也得先立好规矩代丽萍表示，火电脱硫脱硝&lsquo十二五期末要基本完成，所以，脱硫脱硝行业近两年会有爆发性的增长，可以关注一下　　中债资信评级业务部分析师刘柱表示，脱硫方面，截至2012年末我国燃煤机组脱硫率已达到90%，脱硫改造已基本完成，未来脱硫投资将主要在新建火电机组上　　脱硝方面，截至2012年末我国火电设备脱硝率仅为28%，未来脱硝支出将是火电企业环保支出的重点2012年到2015年，需要新增烟气脱硝容量8.17亿千瓦，共需脱硝投资约1950亿元刘柱说，但根据目前多家火电企业反馈，国家目前脱硝补贴为0.8分/千瓦时，不能完全覆盖企业的脱硝投入及后期运行成本，企业脱硝改造的内生动力或存不足，可能出现投资推迟的情况　　对于投资者来说，环保行业投资应以中长线为主，行业增长是主要驱动力，宜选择增长较为确定的子行业环保行业短线机会主要受突发事件等影响，较难预期和把握袁瑶说，环保行业是一个资金、技术密集型行业，规模效应比较明显，应关注各子行业龙头企业　　代丽萍建议关注固废处理公司东江环保、桑德环境；水处理公司碧水源；脱硫脱硝公司九龙电力；以及拥有水务、固废、燃气等多概念的南海发展

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