管理2024年亚马逊AWS毛利润有望超过零售

2024年亚马逊AWS毛利润有望超过零售业务

中国IDC圈12月2道，德意志银行分析师卡尔科尔斯蒂德（Karl Keirstead）和罗斯桑德勒（Ross Sandler）认为，AWS云服务是亚马逊旗下最具发展潜力的业务部门。

近年来，亚马逊进军多个新兴领域，包括无人机和实体商店。但两位分析师认为，AWS云服务胜过亚马逊的其他业务。

分析师称，公共云基础架构是影响当今科技行业的最具颠覆性的趋势。两位分析师特意提及AWS云服务和AWS部门负责人安德鲁杰西（Andrew Jassy）。

分析师表示：以营收计算，AWS约为最大竞争对手微软Azure的六倍，如今AWS已毫无争议地成为整个企业技术市场中最具颠覆性的力量。

虽然Salesforce的马克贝尼奥夫是软件行业的标志性人物，但AWS的安德鲁杰西相对低调，在我们看来，他可能是全球最受低估的科技公司主管。分析师说道。

AWS云服务于2006年推出，它面向企业用户提供数据存储、数据处理等服务搞施工的着急把那些石头运出去，可减少对本地服务器和IT技术支持的需求。分析师认为这种业务模式与Uber和Airbnb非常相似。

分析师表示：Uber和Airbnb让分享经济一词声名远扬，但AWS大约在十年前就已经将这种理念运用到IT资源领域。

亚马逊通过这种业务模式获利颇丰。亚马逊三季度财报显示，AWS部门营收超过20亿美元，利润约为5亿美元。

两位分析师表示，两年前的第三季度AWS部门营收仅超过7.5亿美元。这样的爆炸性增长让AWS成为有史以来增长速度最快的企业技术公司，AWS很快就会成为亚马逊旗下最大的部门。

分析师表示：如果AWS近期增长速度为40%-45%，未来数年减速至30%，而从长远来看亚马逊零售业务毛利润可维持15%的增长速度，到2024年AWS业务规模应该超过亚马逊零售业务（以毛利润计算）。

这并非痴心妄想。从盈利能力方面看，今年三季度AWS为亚马逊贡献了52%的营业利润。换句话说，AWS盈利能力已经超过其他亚马逊业务。分析师说道。

目前，AWS云服务的客户包括Netflix和美国中央情报局。

很多分析师曾认为AWS业务拖累亚马逊利润，这种增长速度着实令人吃惊和工厂谈判能力比凡客弱了很多。分析师指出，这个令人吃惊的数字让亚马逊股价大幅攀升。

自1月份亚马逊宣布AWS业务毛利润有望超过其他部门以来，亚马逊股价已经上涨100%以上；自2015年一季度AWS财报数据公布以来，亚马逊股价已经上涨60%。今年，亚马逊市值已经增加1110亿美元。分析师说道。

两位分析师还表示：在三季度的财报会议上，头两个问题都是关于AWS。AWS仅为亚马逊贡献8%的营收，但它显然已经成为亚马逊投资主题的重要组成部分。

分析师认为

，鉴于亚马逊的统治地位，以及公共云服务总规模近乎无限，AWS依然拥有增长空间。

科尔斯蒂德和桑德勒建议，为了从我们这个时代最大科技变革中获利，现在是买进亚马逊股票的好时机。