工程机械年出口带动增长.蹭飞

2009年全球建筑业市场发展主要靠新兴经济体的增长，新兴地区建筑业投资增速将是2008年的78.7％左右，估算我国整机产品出口的增速在64.5％左右。中长期看，中东、东欧、拉美地区区域规模都远大于我国市场，只要新兴市场开拓顺利，国内产品就有足够的增长空间。

8月房地产投资增速虽有下滑，但采矿业和基建投资增速仍然坚挺。新开工计划投资额增长由负转正，新开工和施工项目个数增速大幅反弹，环比增速高达28.8％和16.5％，建筑业投资累计增速也再次转正，主要工程机械产品的销量增速有回升迹象。水泥产量增速整体虽继续回落，但已经有15个省的水泥增速开始回升。

二三线城市较高的空置率和较低的日均销售量正在放大贷款违约的风险。尽管我们认为需求反转要等到房地产政策放松以后，但在目前的政策和市场背景下，需求回暖的趋势很可能会持续下去，工程机械是反弹中不错的投资选择。选股方面，应该考虑出口增量贡献较大，基建带动需求的品种，建议重点选择徐工科技，中联重科和三一重工。

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